W-2 — salários e retenções
Trabalhou como empregado? O Form W-2 informa salários e tributos retidos. Conferir os valores é essencial para preparar a declaração corretamente.
IMPOSTOS PESSOAIS E EMPRESARIAIS NOS ESTADOS UNIDOS
Declarar imposto não é simplesmente colocar números no computador!
Um documento esquecido, uma renda informada incorretamente ou uma despesa sem comprovação pode mudar o resultado da sua declaração. Cada pessoa e cada empresa têm uma situação diferente — e os detalhes importam.
Quero orientação sobre meus impostos ↗Atendimento em português, espanhol e inglês. Análise conforme a situação e os documentos de cada cliente.
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IMPOSTO DE RENDA PESSOAL
Você tem SSN ou ITIN? Recebe W-2, 1099 ou outras rendas?
Ter um Social Security Number (SSN) ou ITIN não determina, por si só, se você precisa declarar. A obrigação depende de fatores como renda, situação fiscal, idade e outras regras.
1099 — rendas que também precisam de atenção
Recebeu pagamentos como autônomo, prestador de serviços, juros ou outras rendas? Existem diferentes Forms 1099, como 1099-NEC, 1099-K e 1099-INT. Mesmo sem receber um formulário, certas rendas podem precisar ser declaradas.
1098 — financiamento e outras informações
O Form 1098 pode mostrar juros de financiamento imobiliário. Isso não significa desconto automático: a dedução depende de regras específicas, inclusive da opção por deduções detalhadas. Outros documentos da série 1098 também podem ser relevantes.
1095-A — seguro-saúde do Marketplace
Quem teve cobertura pelo Health Insurance Marketplace normalmente precisa conferir o Form 1095-A para reconciliar o crédito tributário de prêmio no Form 8962, quando aplicável. Dados incorretos ou ausentes podem afetar a declaração.
Dependentes, créditos e situação familiar
Estado civil para fins fiscais, dependentes, elegibilidade a créditos e documentação de suporte precisam ser analisados. Nem todo contribuinte se qualifica para os mesmos benefícios.
Renda por conta própria e despesas
Trabalha por conta própria? Além da renda, pode ser necessário analisar despesas permitidas, registros de pagamentos e eventual imposto de trabalho autônomo. Um depósito bancário nem sempre conta toda a história.
Você entregaria sua declaração sem conferir todos os documentos?
O resultado não depende apenas do valor recebido. Depende também de como a renda é classificada, quais deduções e créditos realmente se aplicam e quais comprovantes sustentam as informações.
IMPOSTO EMPRESARIAL
Sua empresa está preparada para mostrar de onde veio — e para onde foi — cada dólar?
LLC, Corporation e outros negócios podem ter obrigações diferentes conforme sua classificação fiscal, estrutura e atividades. Não basta somar o que entrou na conta: receitas, custos, despesas, pagamentos a terceiros e documentos de suporte precisam ser organizados.
Guarde todas as invoices e recibos
Notas, invoices, comprovantes de pagamentos e contratos ajudam a documentar receitas e despesas. Uma despesa aparecer no extrato não significa, automaticamente, que ela seja dedutível.
Concilie banco e cartão
Extratos, depósitos, transferências e pagamentos precisam ser conferidos. Separar gastos pessoais dos empresariais ajuda a evitar classificações erradas e facilita a preparação dos impostos.
Solicite W-9 de prestadores quando aplicável
Antes de pagar fornecedores ou prestadores sujeitos às regras de informação fiscal, é importante coletar e conferir os dados necessários, frequentemente pelo Form W-9. Em outros casos, pode ser exigido formulário diferente.
Forms 1099: emitir, entregar e arquivar
Certos pagamentos feitos pela empresa exigem Forms 1099, como o 1099-NEC, conforme tipo de pagamento, valor, beneficiário e regras vigentes. É preciso avaliar quem deve receber, os prazos e o envio ao IRS.
Folha de pagamento e funcionários
Pagamentos a empregados geralmente envolvem payroll, retenções, obrigações trabalhistas e formulários como W-2. Não se deve tratar automaticamente um empregado como prestador independente.
Declarações da empresa
Dependendo da classificação tributária, podem ser aplicáveis Form 1065, 1120-S, 1120, Schedule C e outras obrigações federais ou estaduais. Uma LLC não tem necessariamente um único modelo de declaração.
Pagou prestadores durante o ano e só agora lembrou do Form 1099?
Deixar a organização para a última hora pode gerar retrabalho, informações incompletas e risco de multas por descumprimento de obrigações. Os formulários e os prazos dependem das regras aplicáveis ao ano fiscal e ao tipo de pagamento.
Quer manter seus documentos organizados o ano inteiro? Conheça nosso serviço de contabilidade mensal e bookkeeping. Vai abrir ou reorganizar seu negócio? Veja também abertura de empresas nos EUA.
Quero organizar os impostos da minha empresa ↗Como funciona nosso atendimento
Três passos para preparar seus impostos com mais tranquilidade
1
Conte sua situação
Você informa se a declaração é pessoal ou empresarial e quais tipos de renda e documentos possui.
2
Organize seus comprovantes
Nossa equipe orienta sobre os documentos necessários para analisar sua situação, incluindo formulários e registros financeiros.
3
Análise e preparação
Conferimos as informações fornecidas, avaliamos as obrigações aplicáveis e orientamos os próximos passos para a declaração.
Não espere o último momento para descobrir que faltam documentos.
Se você recebeu W-2 ou 1099, teve seguro do Marketplace, possui imóvel financiado ou administra uma empresa, fale com nossa equipe e comece a organizar sua documentação.
Quero falar com a Machado ↗PERGUNTAS FREQUENTES
As dúvidas que fazem diferença na hora de declarar
Posso declarar imposto usando ITIN?
Sim, quando a pessoa precisa de um número de identificação fiscal e é elegível ao ITIN. As regras de declaração, créditos e benefícios dependem de cada caso. A Machado Family Solutions também auxilia na solicitação de ITIN como Agente Certificada do IRS (CAA).
Recebi 1099, mas não tenho empresa aberta. Preciso declarar?
Dependendo da atividade e dos valores, rendimentos de trabalho autônomo podem precisar ser informados mesmo sem LLC ou Corporation. A análise considera a renda total e outras circunstâncias fiscais.
Recebi um Form 1098. Isso significa que terei reembolso?
Não. O Form 1098 é informativo; a possibilidade de dedução e o resultado final dependem da situação tributária e das demais informações da declaração.
O que acontece se eu esquecer o Form 1095-A?
Se houve cobertura pelo Marketplace com crédito de prêmio, pode ser necessário preencher o Form 8962. A falta de reconciliação pode atrasar o processamento ou exigir correções.
Minha empresa precisa emitir Form 1099 para todo mundo que paguei?
Não necessariamente. É preciso avaliar o tipo de pagamento, o beneficiário, os limites e as exceções aplicáveis, inclusive as regras sobre pagamentos processados por terceiros.
Extrato bancário substitui invoices e recibos?
Não em todos os casos. O extrato mostra movimentações, mas invoices, recibos, contratos e outros registros ajudam a comprovar a natureza e a finalidade de cada transação.
Seus impostos merecem mais do que pressa. Merecem atenção.
Na Machado Family Solutions, ajudamos pessoas físicas e empresas a reunir documentos, entender suas obrigações e preparar suas declarações de acordo com as informações e regras aplicáveis. Entre em contato para uma avaliação do seu caso.
Falar com a Machado pelo WhatsApp ↗Informações gerais, não substituem análise tributária individual. Nenhum reembolso, crédito, dedução ou resultado é garantido.
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